Райффайзенбанк выступил организатором второго облигационного займа АКБ «МБРР» (ОАО)  

3 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций АКБ «МБРР» (ОАО) — универсального коммерческого банка, основным акционером которого является ОАО АФК «Система». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 12,01% годовых.

В ходе размещения была подана 41 заявка инвесторов, спрос на аукционе составил 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска являются: Банк Проектного Финансирования, Национальный Резервный Банк, ФК «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «Петрокоммерц», Банк Зенит.

Андеррайтером выпуска выступил Газэнергопромбанк, со-андеррайтером — Промсвязьбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 11,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номинальной стоимости.

Средства от размещения облигаций будут использованы для развития розничного направления деятельности и диверсификации ресурсной базы Банка.

МБРР (-/В1/В+) — универсальный коммерческий банк, занимающий 32-е место в рейтинге российских банков по величине активов по итогам 2007 г. (по версии ИА Интерфакс). Подразделения МБРР действуют в 55 городах РФ и охватывают всю европейскую часть России, Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Основной акционер МБРР — ОАО АФК «Система» (ВВ-/ВВ-/Ва3). С 1999 г. МБРР является основным обслуживающим банком «Системы» и ее дочерних компаний (МТС, МГТС, Детский Мир и др.).

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 132 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 413 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 13 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.