Райффайзенбанк выступил организатором третьего выпуска облигаций ОАО «Амурметалл»  

18 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Амурметалл» — крупнейшего предприятия черной металлургии на Дальнем Востоке России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 12,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 13,16% годовых.

В ходе размещения была подана 71 заявка инвесторов общим объемом более 3,8 млрд руб. , в которых были указаны ставки в диапазоне от 10,00% до 12,90% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организатором выпуска является БФА. Ведущими андеррайтерами являются Банк Зенит, Газэнергопромбанк, андеррайтерами — Альфа-Банк, Норд-Капитал, Росбанк, со-андеррайтерами — Русский Земельный Банк, НОРВИК БАНК, ИГ Регион, Русс-Инвест, Банк «Северная Казна», ИФК «Солид».

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 12,75% годовых. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.

«Амурметалл» — крупнейшее электрометаллургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое перерабатывает лом черных металлов в сортовой и листовой прокат общего назначения. Около половины объема продукции предприятия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, на Филиппины и др. Выручка компании по итогам 9 месяцев 2007г. достигла 10,1 млрд рублей, чистая прибыль — 616 млн рублей.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 135 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 420 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.