Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций ОАО «Газэнергосеть».  

29 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Газэнергосеть». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 1,5 года составила 11,04% годовых.

В ходе размещения было подано 45 заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд рублей, в которых были указаны ставки в диапазоне от 10,18% до 11,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организатором выпуска выступил Газэнергопромбанк. Ведущими андеррайтерами являются Банк Зенит, Промсвязьбанк; андеррайтерами — Евразия Групп, ОАО Банк «Петрокоммерц»; со-андеррайтерами — Норд-Капитал, ИГ Регион, Трансинвестбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-3 купонов равна 10,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются крупнейшей дочерней компанией Эмитента — ООО «ЮНГК», которая занимается оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов на территории Ростовской области и Краснодарского края. Выручка компании составляет более 50% от выручки ОАО «ГЭС».

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами.

Газэнергосеть — компания Группы «Газпром», единый уполномоченный оператор ОАО «Газпром» на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ), крупнейший поставщик коммерческих СУГ в РФ. В состав компании входят завод по производству пропеллента, 18 газонаполнительных станций, 12 газонаполнительных пунктов, 49 АГЗС, 4 нефтебазы и 26 АЗС. Все розничные активы компании работают под брендом «Газпром». Выручка Газэнергосети по итогам 2007г. составила более 31,6 млрд руб., чистая прибыль — 400 млн руб., соотношение Долг/EBITDA — 2,6х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — http://www.gazpromlpg.ru/

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 139 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 435 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.