Спрос на облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» с плавающей купонной ставкой превысил предложение в 3,2 раза  

27 мая 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение пятого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» общим объемом 3 млрд рублей. Организаторами выпуска являются Связь-Банк и Райффайзенбанк.

Размещение прошло в форме конкурса по открытой подписке на ММВБ. По результатам конкурса премия к трехмесячной ставке MosPrime (6,28% годовых по состоянию на 26 мая 2008 года) была установлена в размере 212 базисных пункта. Таким образом, ставка первого купона была зафиксирована на уровне 8,40% годовых. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 3,2 раза.

В ходе аукциона было подано 90 заявок от инвесторов на общую сумму более 9,5 млрд рублей. Размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 197 до 362 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

«Установление ставки на столь привлекательном для ОАО „СЗТ“ уровне объясняется повышенным спросом инвесторов, высоко оценивших кредитное качество Компании и привлекательность параметров займа, в том числе плавающей процентной ставки, а также подтверждает соответствие ОАО „СЗТ“ самым высоким требованиям инвестиционного сообщества. В дальнейшем „СЗТ“ сохранит сбалансированную структуру капитала, поддерживая финансовую устойчивость и платежеспособность на самом высоком уровне», — прокомментировала результаты размещения Заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО «СЗТ» Венера Адыхамовна Хуснутдинова.

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц», в качестве андеррайтеров — Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров — ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки купонов равны сумме трехмесячной ставки «MosPrime», установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в размере 212 базисных пункта (2,12%), определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать 15% годовых. Условиями выпуска предусмотрено право эмитента досрочно погасить облигации в день каждой купонной выплаты, начиная с 8-го купона по цене 100,25% от номинала. Все владельцы облигаций имеют возможность предъявить облигации к выкупу через 2 года по номинальной стоимости.

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Входит в число 20 крупнейших банков РФ.

Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.

Связь-Банку присвоены рейтинги Moody’s Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody’s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 139 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 435 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

ОАО «Северо-Западный Телеком» — крупнейший и единственный универсальный оператор фиксированной связи на Северо-Западе России. В состав ОАО «СЗТ» входит 10 филиалов.

Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную и внутризоновую телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в Интернет, аренды каналов и др. Обеспечивает возможность доступа к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи, получивших соответствующие лицензии.

Лицензионная территория Компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ площадью 1,7 млн.кв.км, где проживает 13,6 млн. чел. Монтированная емкость телефонной сети превышает 5 млн. ном. Уровень цифровизации местной сети — 61,5%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа составляет почти 500 тыс. хDSL портов.

ОАО «Северо-Западный Телеком» динамично развивается, принося стабильный доход акционерам. Объем выручки ежегодно возрастает и в 2007 г. составил 23,6 млрд. руб. ОАО «СЗТ» входит в 100 крупнейших компаний России по рыночной стоимости: текущий уровень капитализации составляет более 1,3 млрд. долл.