Райффайзенбанк выступил одним из организаторов четвертого выпуска облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

18 октября на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,95 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 10,33 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 59 заявок на общую сумму 4,033 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,50 % до 10,25 % годовых. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, Ситибанк.Со-андеррайтерами выпуска выступили: Росбанк, ИГ «КапиталЪ», ИГ «АТОН», Банк СОЮЗ, Уралсиб, Эйч-Эс-Би-Си Банк, Инвестиционный Банк «ТРАСТ».

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,95% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.

Средства от размещения займа будут направлены на увеличение кредитного портфеля Банка, а также на развитие региональной сети дистрибуции кредитных продуктов на территории России.

ООО "ХКФ Банк" (Moody's - "Ba3", S&P - "B") - 100% дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Европе. ООО "ХКФ Банк" работает в России с 2002г. и является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По итогам 1-го полугодия 2006г. Банк занимает второе место по объему выданных товарных кредитов в России с долей рынка около 30%. Региональная сеть Банка насчитывает 57 представительств. Размер кредитного портфеля Банка по состоянию на 1 июля 2006г. превысил 28,5 млрд рублей, из которых 21% приходится на кредитные карты. Активы банка составили 36,5 млрд рублей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 83 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 244 млрд рублей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Красноярске. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.