Размещен выпуск государственных облигаций Самарской области серии 35007 объемом 12,2 млрд рублей

08.06.2011

8 июня 2011 года на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35007SAM0). Выпуск размещен в полном объеме, генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил ОАО "УРАЛСИБ".

В ходе конкурса по определению единой для всех купонных периодов процентной ставки купонного дохода участниками торгов было подано более 150 заявок на общую сумму свыше 27 млрд. рублей. Ставка первого купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,49% годовых, соответствующая доходность к погашению – 7,70% годовых.

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 12,2 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 5,5 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 22 купонов и амортизация в даты выплаты девятого (10%), десятого (10%), двенадцатого (20%), тринадцатого (10%), четырнадцатого (10%), семнадцатого (10%), восемнадцатого (10%), двадцать первого (10%) и двадцать второго (10%) купонов. Планируется включение выпуска облигаций в котировальный список "А1" на ЗАО "ФБ ММВБ".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2011 года рейтинги "BB+/ruAA+". Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Средства, привлеченные Самарской областью в ходе успешного размещения нового выпуска облигаций, будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета, а также на погашение заимствований прошлых лет.