ОАО «АИЖК» и Банк УРАЛСИБ приняли участие в очередной сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля Банка

ОАО «АИЖК» и Банк УРАЛСИБ приняли участие в очередной сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечило поддержку нового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Банка УРАЛСИБ, выступив резервным сервисером и расчетным агентом.

В ходе сделки эмитент ООО «Ипотечный агент Уралсиб 03» разместил три транша ипотечных облигаций («А», «Б» и «В») общим объемом 4 819 280 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 2 666 667 тыс. рублей, «Б» – 1 333 333 тыс. рублей., «В» – 819 280 тыс. рублей.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям класса «А» и «Б» международный рейтинг Baa3.

Организаторами  сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступили ОАО «УРАЛСИБ», ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и Sberbank CIB На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»., резервным сервисным агентом и расчетным агентом выступило АИЖК. По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок приема портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней.

Дата полного погашения всех траншей облигаций – 15.10.2047 г.

«С Банком УРАЛСИБ мы проводим уже третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля. Одного из крупнейших участников ипотечного рынка сложно привлечь на обслуживание, но вдвойне приятно, когда он возвращается. Именно это подтверждает качество и надежность предоставляемых АИЖК инфраструктурных услуг. Со своей стороны, мы всегда стремимся обеспечить максимальную отдачу и индивидуальный подход как к нашим постоянным партнерам, так и к новым клиентам. Присутствие в сделке АИЖК в роли резервного сервисного агента положительно влияет на экономическую эффективность всей сделки в целом и на возможность получить максимальный рейтинг по старшему траншу, соответственно, повышая привлекательность выпущенных ипотечных ценных бумаг для инвесторов. Мы уверены, что дальнейшее совместное сотрудничество с Банком УРАЛСИБ будет таким же успешным и плодотворным, как и ранее», – прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов мы приняли участие в программе Внешэкономбанка по выкупу старших траншей, – отметил Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции розничного бизнеса Банка УРАЛСИБ Алексей Ашурков. – В сделке участвовали: ОАО «УРАЛСИБ», ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и Sberbank CIB На основе ЗАО «Сбербанк КИБ». в качестве организаторов сделки, АБ «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» – юридический консультант, АИЖК, как резервный сервисер и расчетный агент по сделке. Это компетентные и надежные партнеры, предоставляющие очень высокий уровень сервиса, поэтому мы были уверены в успешном закрытии сделки. Все те результаты, которые мы себе наметили, были достигнуты. Считаю, что эта сложившаяся партнерская структура может быть эффективно использована и в последующих сделках».

«Сделка структурирована в соответствии с требованиями программы Внешэкономбанка, цель которой – стимулирование ипотечного кредитования и повышение его доступности. С учетом текущей ситуации на рынке условия полученного рефинансирования, безусловно, являются очень благоприятными для оригинатора», – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, Департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.

С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 8 сделках секьюритизации общим объемом 35,70 млрд рублей.