Банк УРАЛСИБ и АИЖК выпустят однотраншевые ипотечные облигации на сумму до 30 млрд рублей

Банк УРАЛСИБ и АИЖК подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг в рамках «Фабрики ИЦБ».

Бумаги под обеспечение ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ будут выпускаться на программной основе. Общий объем программы выпуска облигаций АИЖК составит до 30 млрд рублей. Единым эмитентом по всем выпускам будет выступать дочерняя компания АИЖК – Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».

Дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд рублей с Банком УРАЛСИБ планируется разместить в I-II квартале 2017 года.

На сегодняшний день АИЖК ведет переговоры о сотрудничестве в рамках «Фабрики ИЦБ» со всеми крупнейшими участниками рынка ипотечного кредитования. Подписаны меморандумы со Сбербанком, банком ВТБ, Бинбанком, банком «Возрождение» и Банком УРАЛСИБ на общую сумму 230 млрд рублей.

Для справки:
«Фабрика ИЦБ» «АИЖК» – новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК» на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг будет ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АО «АИЖК» будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АО «АИЖК» будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Коэффициент «риск-вес» по ипотечным облигациям с поручительством АО «АИЖК» снижен Банком России со 100% до 20%.