Результаты Группы ЮниКредит за 3-й квартал 2014 г.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г. СОСТАВИЛА 722 МЛН ЕВРО (+79,0% КВ/КВ ИЛИ +16,7% БЕЗ УЧЕТА УТОЧНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ДОЛЕ БАНКА ИТАЛИИ) И 1,8 МЛРД ЕВРО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 Г. (+ 81,3% 9 МЕС./9 МЕС.)

КАЧЕСТВО АКТИВОВ ГРУППЫ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ И ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОКРЫТИЯ В РАЗМЕРЕ 51%, ЧТО СОПОСТАВИМО С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ ТОГО ЖЕ УРОВНЯ

ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ПРИ ЭТОМ КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 1 УРОВНЯ СОСТАВИЛ 10,4% ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ НА КАПИТАЛ И 10,8% С УЧЕТОМ ИСКЛЮЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ГРУППА ЮНИКРЕДИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ, ИМЕЯ САМЫЕ НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА АКТИВОВ, А БУФЕР ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 1 УРОВНЯ СВЫШЕ 10 МЛРД ЕВРО

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТАЛИИ СОСТАВИЛА 0,6 МЛРД ЕВРО (+ 6,7% КВ/КВ), ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ НОВЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2014 Г., СОСТАВИЛ 2,8 МЛРД ЕВРО, А ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 Г. СОСТАВИЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 9 МЛРД ЕВРО (+ 51,9% 9 МЕС./9 МЕС.)

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ (TLTRO) СОСТАВИЛ 7,8 МЛРД ЕВРО, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАМЕРЕНИЯХ ГРУППЫ ЮНИКРЕДИТ ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ВНЕСЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛЬШИ И ЦВЕ, ОБЕСПЕЧИВ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2014 Г. 0,4 МЛРД ЕВРО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (+ 6,6% КВ/КВ), ПРИ ЭТОМ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА НЕПРОФИЛЬНЫХ КРЕДИТОВ ПРОДОЛЖИЛОСЬ И В 3 КВАРТАЛЕ 2014 Г. СОСТАВИЛО 1,3 МЛРД ЕВРО (- 1,6% КВ/КВ, - 9,4% 9 МЕС./9 МЕС.)

 

Квартальные показатели по всем подразделениям являются положительными, при этом чистая прибыль Группы в третьем квартале 2014 г. составила 722 млн евро, что привело к увеличению чистой прибыли за 9 месяцев 2014 г. до 1,8 млрд евро (рост на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а коэффициент рентабельности основного капитала в годовом исчислении (RoTE) составил¹ 6,0%, что полностью соответствует плану.

Коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня составил² 10,4% при полной нагрузке на капитал и 10,8% на переходный период. Общий норматив достаточности капитала на переходный период составил 14,9%, а показатель «леверидж» (leverage ratio) вырос до более чем 4,7% при полной нагрузке на капитал и до 5,2% на переходный период.

Комплексная оценка подтвердила устойчивость баланса Группы ЮниКредит, что свидетельствует о высоком качестве системы контроля рисков. Группа ЮниКредит является одной из наиболее успешных компаний и ее показатели снижения качества активов существенно ниже, чем показатели, полученные в рамках Единого механизма надзора³, а коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня на переходный период до 2016 г. при наиболее пессимистичном сценарии составил 7,9%, что стало следствием мер, предпринятых для наращивания капитала в третьем квартале 2014 г., а буфер капитала превысил 10 млрд евро.

Качество активов Группы поддерживается в хорошем состоянии, при этом объем проблемных кредитов в целом остается в стабильном состоянии на протяжении квартала. Годовой коэффициент увеличения объема проблемных кредитов неизменно снижается с первого квартала 2013 г. В указанном квартале произошло снижение резерва на покрытие потерь по кредитам, вызванное некоторыми полученными единовременными выгодами на сумму приблизительно 500 млн евро, но коэффициент покрытия проблемных кредитов остался на высоком уровне и составил 51,0%, что сопоставимо с ведущими европейскими компаниями того же уровня.

Также Основной банк объявил о том, что в третьем квартале 2014 г. получен 1,1 млрд евро чистой прибыли, а чистая прибыль за 9 месяцев 2014 г. достигла 3,1 млрд евро⁴ (+ 13,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом на величину выручки повлияли сезонные колебания в третьем квартале, но в годовом исчислении она существенно выросла, что сопровождалось снижением издержек и резерва на покрытие потерь по кредитам. Свой положительный вклад в показатели Основного банка внесли все подразделения. Коммерческая банковская деятельность в Италии подтвердила свой статус подразделения, чей вклад является наиболее высоким, за ним следуют банковские подразделения в Польше и ЦВЕ, а также подразделение Корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса (КИБ).

Новые объемы среднесрочного кредитования в Италии устойчиво держатся на прежнем уровне, при этом объем кредитов, предоставленных в третьем квартале 2014 г., составил 2,8 млрд евро, несмотря на сезонные колебания, а всего за 9 месяцев 2014 г. было предоставлено кредитов на сумму 8,7 млрд евро (+ 51,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом основную часть данной суммы составили ипотечные жилищные кредиты (+ 139,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и корпоративные кредиты (+ 65,3%по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Сокращение объема портфеля непрофильных кредитов осуществляется согласно графику, при этом общий объем кредитного портфеля в текущем квартале составил 79,7 млрд евро (снижение на 1,3 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,2 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

11 ноября Совет директоров Группы ЮниКредит утвердил показатели за 9 месяцев 2014 г. Председатель Правления ЮниКредит Федерико Гиццони (Federico Ghizzoni) прокомментировал это следующим образом: «Показатели Группы за третий квартал и девять месяцев позволили нам вплотную приблизиться к целевому показателю чистой прибыли за 2014 г. (2 млрд евро), до которого нам осталось совсем немного. Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация остается сложной, мы рады данной положительной тенденции. В основном данный результат достигнут за счет управленческих действий, являющихся частью нашего Стратегического плана на 2013—2018 гг., ориентированного на инновации и рост. Мы являемся одним из наиболее надежных европейских коммерческих банков: комплексная оценка подтвердила нашу устойчивость к пессимистичным сценариям и надежность нашего капитала. С 4 ноября Европейский центральный банк начал осуществлять кураторский надзор за основными европейскими банками. Это свидетельствует о положительных изменениях для Группы ЮниКредит: наше присутствие на международном уровне будет становиться все более серьезным конкурентным преимуществом».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

• Чистая прибыль: 722 млн евро (+ 16,7% кв/кв без учета уточненных налоговых отчислений в отношении Банка Италии, + 254% г/г), при этом коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,8%
• Выручка: 5,6 млрд евро (- 3,2% кв/кв, - 2,0% г/г)
•  Совокупные расходы: 3,4 млрд евро (- 0,3% кв/кв, -1,2% г/г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 754 млн евро (-24,9% кв/кв, -49,1% г/г), при этом чистый коэффициент проблемных кредитов составил 8,7%, а коэффициент покрытия составил 51,0%
• Достаточность капитала⁵: Коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня при полной нагрузке на капитал составил 10,4%; коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня на переходный период составил 10,8%; показатель капитала 1 уровня на переходный период составил 14,9%

ОСНОВНОЙ БАНК⁶

• Чистая прибыль: 1,1 млрд евро (+ 11,1% кв/кв, +26,0% г/г)
• Выручка: 5,5 млрд евро (- 3,2% кв/кв, +2,4% г/г)
• Совокупные расходы: 3,3 млрд евро (- 0,2% кв/кв, - 1,2% г/г), при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 60%
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 244 млн евро (- 59,5% кв/кв, -58,2% г/г), при этом стоимость риска равна 23 б.п.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

• Чистая прибыль: 1,8 млрд евро (+ 81,3% 9 мес./9 мес.), при этом коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,0%
• Выручка: 16,9 млрд евро (- 3,9% 9 мес./9 мес.)
• Совокупные расходы: 10,3 млрд евро (-1,7% 9 мес./9 мес.)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 2,6 млрд евро (-38,0% 9 мес./9 мес.)

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОГО БАНКА⁶

• Чистая прибыль: 3,1 млрд евро (+ 13,0% 9 мес./9 мес.)
• Выручка: 16,6 млрд евро (+0,3% 9 мес./9 мес.)
• Совокупные расходы: 9,9 млрд евро (-1,9% 9 мес./9 мес.), при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 59%
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 1,4 млрд евро (-20,7% 9 мес./9 мес.), при этом стоимость риска равна 43 б.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЮНИКРЕДИТ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г.

Чистая прибыль составила 722 млн евро, что привело к увеличению чистой прибыли за 9 месяцев 2014 г. до 1,8 млрд евро (рост на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а коэффициент рентабельности основного капитала в годовом исчислении составил 6,0%.

Общие активы выросли до 858 млрд евро (+ 19,3 млрд евро или +2,3% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом основная часть суммы была получена за счет кредитов, выдаваемых банкам (+11,0 млрд евро или +15,2% по сравнению с предыдущим кварталом, частично уравновешиваясь увеличением поступлений от банков), а также за счет финансовых активов, предназначенных для продажи (+ 8,9 млрд евро или + 10,6% по сравнению с предыдущим кварталом), увеличение которых произошло по причине скачка процентных ставок по кредитам, при этом они уравновешиваются аналогичными изменениями, которые происходят с финансовыми обязательствами, предназначенными для продажи. Соотношение взвешенных по риску активов к общим активам устойчиво держится на уровне 47%.

Материальный капитал вырос до 45,9 млрд евро (рост за квартал на 2,4 млрд евро или на 5,4% по сравнению с предыдущим годом), что произошло благодаря выпуску Добавочного капитала 1 уровня в размере 1,0 млрд евро, поступлениям в размере 0,6 млрд евро от первичного публичного размещения акций банка «Финеко» (Fineco), а также чистой прибыли за третий квартал 2014 г.

Продолжилось снижение необходимого объема финансирования, до 23,3 млрд евро (улучшение за квартал составило 3,4 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом, это ориентировочное значение, полученное по результатам реклассификации банка «ДАБ» в соответствии с МСФО 5).

Динамика изменения качества активов подтверждает устойчивость кредитного портфеля, при этом объем проблемных кредитов в целом остается в стабильном состоянии на уровне

83,5 млрд евро (+1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень не изменился), при этом достигнут высокий коэффициент покрытия в размере 51,0%. Произошло незначительное увеличение объема неблагополучных кредитов до 50,6 млрд евро (+ 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом коэффициент покрытия повысился до 61,8% (+ 71 б.п. по сравнению с предыдущим кварталом). Объем прочих проблемных кредитов устойчиво держится на уровне 32,9 млрд евро (+ 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом коэффициент покрытия снизился до 34,3% (- 201 б.п. по сравнению с предыдущим кварталом), в основном по причине того, что способность покрытия сомнительных кредитов в Италии, которая снизилась с 39,1% до 36,2%, все еще значительно превышает среднее значение данного показателя по крупнейшим итальянским банкам, равное 20,7%⁷.

Коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня при полной нагрузке на капитал составил 10,35%, что является ориентировочным значением по итогам продажи банка «ДАБ» (рост составил 8 десятых процентных пункта), при этом учитываются поступления, полученных от первичного публичного размещения акций банка «Финеко» (рост составил 16 б.п.) и нераспределенная прибыль⁸ (рост составил 14 б.п.), которые частично уравновешиваются изменением показателей взвешенных по риску активов (снижение составило 6 б.п.), а также резервов и прочих позиций (снижение составило 9 б.п.). Ориентировочное значение коэффициента достаточности основного капитала 1 уровня на переходный период составило 10,81%. Ориентировочное значение показателя капитала 1 уровня и общего норматива достаточности капитала на переходный период составило 11,64% и 14,90% соответственно.

Показатель «леверидж» по соглашению «Базель 3» продолжил расти и составил свыше 4,7% при полной нагрузке, а также 5,2% в переходном состоянии, являясь одним из лучших показателей по Европе и подтверждая высокую устойчивость баланса ЮниКредит.

Во время первого аукциона Европейского центрального банка были выполнены целевые долгосрочные операции рефинансирования на сумму 7,8 млрд евро⁹, что соответствует полной сумме ассигнований итальянского подразделения. План реорганизации выполняется по графику, при этом c октября корпорациям, а также малым и средним предприятиям, выдано кредитов приблизительно на 3 млрд евро. В настоящее время проводится оценка операций, которые будут выполняться на следующем декабрьском аукционе.

План финансирования на 2014 г. был сокращен с учетом текущей конъюнктуры на рынке капитала, а также эффекта ликвидности, возникающего в связи с новыми кредитами Европейского центрального банка. На сегодняшний день Группа ЮниКредит осуществила погашение долгосрочных операций рефинансирования на сумму 17,1 млрд евро, а оставшиеся 9 млрд евро будут погашены поэтапно.

Комплексная оценка подтвердила устойчивость баланса Группы ЮниКредит. Показатели снижения качества активов, влияющие на коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня, существенно ниже, чем показатели, полученные в рамках Единого механизма надзора (снижение составило 19 б.п. по сравнению со снижением на 40 б.п.); ориентировочное значение коэффициента достаточности основного капитала 1 уровня на переходный период на 2016 г. при наиболее пессимистичном сценарии с учетом мер, предпринятых для наращивания капитала за 9 месяцев 2014 г., составило 7,9%, а буфер капитала превысили 10 млрд евро.

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОГО БАНКА ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г.

Чистая прибыль составила 1,1 млрд евро (+ 11,1% по сравнению с предыдущим кварталом и +26,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)¹⁰, что привело к увеличению чистой прибыли за 9 месяцев 2014 г. до 3,1 млрд евро (+ 13,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а доходность на вложенный капитал¹¹ (RoAC) составила 12%. Основной вклад в чистую прибыль за третий квартал 2014 г. внесли Коммерческая банковская деятельность в Италии — 617 млн евро (+ 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а доходность на вложенный капитал составила 33%), подразделение Польша и ЦВЕ, чья прибыль составила 418 млн евро (+ 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом, а доходность на вложенный капитал составила 21%), а также КИБ, чья прибыль составила 275 млн евро (+ 29,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а доходность на вложенный капитал составила 18%).

Чистая операционная прибыль¹² выросла до 2,0 млрд евро (+ 10,4% по сравнению с предыдущим кварталом и +34,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом она подкрепляется устойчивыми показателями выручки, строго установленным порядком осуществления расходов и снижением резерва на покрытие потерь по кредитам. Совокупная чистая операционная прибыль за 9 месяцев 2014 г. составила 5,4 млрд евро (+12,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Сумма выручки¹² в третьем квартале 2014 г. достигла 5,5 млрд евро (- 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом по причине сезонных колебаний, возникших в третьем квартале, + 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а сумма выручки за 9 месяцев 2014 г. составила 16,6 млрд евро (+ 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Основной вклад в выручку за третий квартал 2014 г. внесли Коммерческая банковская деятельность в Италии, чья выручка составила 2 млрд евро (- 6,0% по сравнению с предыдущим кварталом, + 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), подразделение Польша и ЦВЕ, чья выручка составила 1,5 млрд евро (+ 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, - 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а также подразделение по управлению активами, чья выручка составила 0,2 млрд евро (+3,9% по сравнению с предыдущим кварталом и +11,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Чистый процентный доход составил 3,1 млрд, при этом данный показатель за 9 месяцев 2014 г. превысил 9,2 млрд евро (- 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, + 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и +4,6% 9 мес./9 мес.), при этом основное влияние на квартальную динамику оказало снижение рыночных ставок, частично нивелированное пересмотром стоимости обязательств.

Объем кредитного портфеля в целом устойчиво держится на уровне 420,8 млрд евро (- 0,7% или -2,8 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом¹³), при этом наблюдается снижение доли институциональных и рыночных контрагентов (- 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом), тогда как объем коммерческих кредитов держится на хорошем уровне (- 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом), несмотря на сезонные колебания.

Приток новых среднесрочных кредитов в Италии подтверждает положительную тенденцию, зафиксированную в последних кварталах, при этом в третьем квартале 2014 г. объем вновь выданных кредитов составил 2,8 млрд евро (- 9,9% по сравнению с предыдущим кварталом, причиной чего стали сезонные колебания, но при этом был показан рост +50,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Совокупный объем новых кредитов за 9 месяцев 2014 г. достиг 8,7 млрд евро (+ 51,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом основную часть данной суммы составили ипотечные жилищные кредиты (+139,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и корпоративные кредиты (+65,3% 9 мес./9 мес.).

Объем прямых инвестиций¹⁴ устойчиво держится на уровне 444,7 млрд евро (- 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом имел место рост объема коммерческих инвестиций (+ 1,4% или +5,5 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом), который был уравновешен снижением количества институциональных и рыночных контрагентов (- 10,1% или -6,2 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом).

Комиссионный доход составил 1,8 млрд евро (- 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом, +4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом данный показатель за 9 месяцев 2014 г. превысил 5,5 млрд евро (+4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а квартальная динамика подверглась воздействию сезонных колебаний.

Дивиденды и прочий доход¹⁵ составили 203 млн евро (-34,3% по сравнению с предыдущим кварталом, -29,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом данный показатель за 9 месяцев 2014 г. составил 0,7 млрд евро (-16,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а квартальная динамика подверглась воздействию сезонных колебаний (например, во втором квартале 2014 г. дивиденды по доле Банка Италии составили 84 млн евро). Компания «Япи Креди» (Yapi Kredi) продемонстрировала хорошие результаты деятельности за квартал (93 млн евро¹⁶ по сравнению с 86 млн евро во втором квартале 2014 г.).

Доходы от операций с ценными бумагами увеличились до 388 млн евро (+ 23,5% по сравнению с предыдущим кварталом, -0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), благодаря устойчивости предприятий клиентов.

Совокупные расходы продолжили снижаться до 3,3 млрд евро (- 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и -1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), благодаря чему данный показатель за 9 месяцев 2014 г. составил 9,9 млрд евро (- 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 59%. Это соответствует целям Группы по снижению расходов. В третьем квартале 2014 г. количество отделений сократилось на 100 (снижение за год на 377 без учета отделений «Япи Креди»), а количество полных штатных единиц сократилось примерно на 600 (снижение за год составило примерно 2200 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Основной вклад в снижение расходов в третьем квартале внесли подразделение Коммерческой банковской деятельности в Италии, совокупные расходы которого составили 978 млн евро (-1,6% по сравнению с предыдущим кварталом и -4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), количество его отделений, закрывшихся с третьего квартала 2013 г., составило 168, а количество полных штатных единиц в третьем квартале 2014 г. сократилось на 318 (начиная с третьего квартала 2013 г. это количество сократилось на 465), а также Коммерческая банковская деятельность в Австрии, чьи совокупные расходы составили 351 млн евро (- 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом, +1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что произошло благодаря снижению расходов на персонал.

Величина резерва на покрытие потерь по кредитам снизилась до 244 млн евро (- 59,5% по сравнению с предыдущим кварталом и -58,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) с учетом чистой величины разовых поступлений в размере приблизительно 200 млн евро, включая выплаты по крупным кредитам в Германии, а также пересмотр покрытия сомнительных кредитов в Италии. Величина резерва на покрытие потерь по кредитам за 9 месяцев 2014 г. достигла 1,4 млрд евро (-20,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом стоимость риска равна 43 б.п.

Риски и издержки составили 146 млн евро. За 9 месяцев 2014 г. величина рисков и издержек составила 287 млн евро, в том числе 107 млн евро, учтенных в связи с новым законодательным актом, отменяющим курсовую разницу применительно к кредитам в иностранной валюте, выдаваемым в Венгрии частным лицам. Расходы на реструктуризацию составили 2 млн евро, а прибыль от инвестиций составила 46 млн евро.

Величина налогов на прибыль составила 545 млн евро за квартал, а соответствующая действующая ставка налога составила приблизительно 29,3%.

 

НЕПРОФИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г.

Кредитный портфель уменьшился до 79,7 млрд евро (-1,3 млрд евро или -1,6% по сравнению с предыдущим кварталом), что соответствует целевым показателям, при этом приблизительно 29% данного объема или 23,1 млрд евро приходится на благополучные кредиты и приблизительно 71% или 56,6 млрд евро приходится на проблемные кредиты. С начала года объем кредитов снизился на 8,2 млрд евро (-9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что происходит благодаря снижению рисков, списанию проблемных кредитов и реклассификации некоторых рисков Основным банком¹⁷.

Объем проблемных кредитов незначительно увеличился на 0,8 млрд евро (+1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, - 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что было вызвано естественным сокращением кредитного портфеля в результате старения, а также отсутствием в третьем квартале 2014 г. операций по существенному отчуждению средств. Коэффициент покрытия по-прежнему держится на высоком уровне, составляя 51,9%. Объем неблагополучных кредитов составил 36,4 млрд евро, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом, при этом также повысился коэффициент покрытия, составив 62,0%.

Чистый результат значительно улучшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив в третьем квартале 2014 г. –382 млн евро. Выручка составила 79 млн евро при этом на сравнение квартальных показателей повлияло наличие разовых позиций с отрицательными значениями, возникших во втором квартале 2014 г. Расходы снизились до 141 млн евро (- 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и -2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Совокупная величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 509 млн евро (+27,2% по сравнению с предыдущим кварталом, -43,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), учитывая чистую величину разовых поступлений в размере приблизительно 300 млн евро, сравнительные показатели, касающиеся способности покрытия сомнительных кредитов в Италии, а также некоторые позиции с отрицательными значениями, в том числе большинство дополнительных позиций, связанных с воздействием на качество активов¹⁸.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 Г.

Коммерческая банковская деятельность в Италии в третьем квартале стала лидирующим подразделением по прибыльности, получив чистую прибыль в размере 0,6 млрд евро (+ 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом доходность на вложенный капитал (RoAC) составила свыше 33%. Выручка остается по-прежнему устойчивой, несмотря на сезонные колебания, характерные для третьего квартала (- 6,0% по сравнению с предыдущим кварталом, но + 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом расходы продолжают демонстрировать значительное снижение (- 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом и +4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что соответствует целевым показателям стратегического плана.

Банки стран Центральной и Восточной Европы и Польши получили чистую прибыль в размере 0,4 млрд евро (+ 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом), при этом доходность на вложенный капитал составила 21% благодаря росту чистого процентного дохода (+ 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом) на всех рынках ЦВЕ, а также благодаря положительной динамике доходов от коммерческой деятельности (+ 34,2% по сравнению с предыдущим кварталом), что вместе со снижением величины резерва на покрытие потерь по кредитам более чем компенсирует отрицательное воздействие венгерского законодательства об иностранной валюте. Объем кредитов, выдаваемых клиентам, увеличился до 84,8 млрд евро (+ 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и +2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом объем прямого инвестирования увеличился до 79,8 млрд евро (+ 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом и +9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Коммерческая активность блока корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса (КИБ) и устойчивый поток клиентов позволяют поддерживать текущий уровень доходности, несмотря на сложную обстановку и сезонные колебания, обычно возникающие в третьем квартале. Это привело к значительному укреплению рыночных позиций КИБ, который поднялся в рейтингах участников рынков займов и облигаций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, с 4 места на 2 место¹⁹, в основном благодаря стабильности своей деятельности по работе с синдицированными кредитами, при этом в течение года доля рынка, занимаемая КИБ, увеличилась с 4,2% до 4,5%. Имея в третьем квартале 2014 г. показатель доходности на вложенный капитал в размере 18%, а также коэффициент отношения расходов к доходам в размере 52%, данное подразделение является одним наиболее прибыльных среди аналогичных подразделений в сегменте корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса. Показатель взвешенных по риску активов устойчиво держится на том же уровне, что и в предыдущем квартале, составляя 70 млрд евро.

РЕЙТИНГИ

	Среднесрочный и долгосрочный	Прогноз	Краткосрочная задолженность	Независимый рейтинг
Агентство Standard & Poor's	BBB	Негативный	A-2	bbb
Агентство Moody's Investors Service	Baa 2		P-2	D+/ba 1
Агентство Fitch Ratings	BBB+		F2	bbb0

Последний раз рейтинги агентства S&P были представлены 24 марта 2014 г., тогда агентство подтвердило текущие рейтинги, в том числе долгосрочные и краткосрочные рейтинги BBB/A-2 и текущий негативный прогноз.
9 сентября агентство Moody’s предложило новый критерий определения рейтингов банков, который мог повлиять на текущие рейтинги. Негативный прогноз был составлен 29 мая, когда агентство Moody’s изменило прогноз по 82 европейским банкам, проанализировав допущения, сделанные по поводу системной поддержки.
13 мая агентство Fitch подтвердило рейтинги BBB+/F2 и текущий негативный прогноз.

¹ Коэффициент рентабельности основного капитала = чистая прибыль/средневзвешенный материальный капитал. Основной капитал за вычетом 1,9 млрд евро добавочного капитала 1 уровня и чистой прибыли в годовом исчислении.
² Ориентировочное значение коэффициента достаточности основного капитала 1 уровня при полной нагрузке на капитал получено по результатам оценки, выполненной с применением нормативно-правовой базы, которая вступит в силу в 2019 г., что позволяет заранее предусмотреть возможное воздействие, которое будет проявляться постепенно. Значения коэффициентов регулятивного капитала рассчитаны ориентировочно для выручки за третий квартал 2014 г. за вычетом дивидендов. Ориентировочное значение коэффициента достаточности основного капитала 1 уровня по результатам отчуждения банка «ДАБ» (DAB).
³ Единый механизм надзора охватывает 130 банков, участвующих в Комплексной оценке.
⁴ В чистую прибыль Основного банка не вошли уточненные налоговые отчисления от оценки доли в Банке Италии, учтенные во втором квартале 2014 г. (215 млн евро).
⁵ Ориентировочное значение коэффициента достаточности основного капитала 1 уровня при полной нагрузке на капитал, а также с учетом исключений, применяемых в переходный период по итогам продажи банка «ДАБ» (рост на 8 десятых процентного пункта). Все нормативы достаточности капитала включают поступления за третий квартал 2014 г. за вычетом дивидендов.
⁶ В чистую прибыль Основного банка не вошли уточненные налоговые отчисления от оценки доли в Банке Италии, учтенные во втором квартале 2014 г. (215 млн евро). Величина выручки Основного банка за 2014 г. скорректирована с учетом поступлений от продажи собственных долговых ценных бумаг на основании конкурсного предложения (49 млн евро) во втором квартале 2014 г. Числовые показатели за 2013 г. скорректированы с учетом поступлений от продажи собственных долговых ценных бумаг на основании конкурсного предложения во втором квартале 2013 г. (254 млн евро), а также с учетом прироста капитала от продажи компании «Япи Сигорта» (Yapi Sigorta) в третьем квартале 2013 г. (181 млн евро).
⁷ Среднее значение, полученное по крупнейшим итальянским банкам, рассчитывалось с учетом показателей таких банков, как ISP (за исключением международных дочерних банков), MPS, BP, UBI и BPM. Сведения за второй квартал 2014 г.
⁸ Ориентировочное значение чистой прибыли после начисления дивидендов из расчета 10 евроцентов, как и в 2013 г. Поскольку поступления за 3 квартал 2014 г. не подвергались аудиторской проверке, они не были включены в промежуточную отчетность для регулятора.
⁹ Расчеты по целевым долгосрочным операциям рефинансирования были выполнены 24.09.14. Из более чем 7,8 млрд евро 7,75 млрд евро были получены в Италии, а еще 74 млн евро — в Чешской республике и Словакии.
¹⁰ В чистую прибыль Основного банка не вошли уточненные налоговые отчисления от оценки доли в Банке Италии во втором квартале 2014 г. (215 млн евро).
¹¹ Доходность на вложенный капитал = чистая прибыль/распределенный капитал. Распределенный капитал рассчитывается, как 9% от величины взвешенных по риску активов с учетом отчислений, предназначенных для покрытия задолженностей и секьюритизации.
¹² Числовые показатели за второй квартал 2014 г. скорректированы с учетом поступлений от продажи собственных долговых ценных бумаг на основании конкурсного предложения (49 млн евро). Числовые показатели за 2013 г. скорректированы с учетом поступлений от продажи собственных долговых ценных бумаг на основании конкурсного предложения во втором квартале 2013 г. (254 млн евро), а также с учетом прироста капитала от продажи компании «Япи Сигорта» (Yapi Sigorta) в третьем квартале 2013 г. (181 млн евро). Корректировка показателей в таблицах в конце настоящего документа с учетом показанных выше позиций не проводилась.
¹³ Ориентировочное значение объема кредитов, выдаваемых клиентам, за второй квартал 2014 г., рассчитанное на основании реклассификации таких кредитов на сумму 2,3 млрд евро в качестве кредитов, выдаваемых банкам, а также на основании реклассификации банка «ДАБ» по МСФО 5.
¹⁴ Объем прямых инвестиций рассчитывался как сумма депозитов и ценных бумаг клиентов. Ориентировочное значение данных по результатам реклассификации банка «ДАБ» в соответствии с МСФО 5.
¹⁵ С учетом прочих чистых затрат/прибыли.
¹⁶ Показатели подразделений.
¹⁷ На конец 2013 г. некоторые позиции, входящие в сферу деятельности Основного банка, были реклассифицированы с учетом строгих критериев, установленных подразделением по управлению рисками для такой реклассификации .
¹⁸ Подготовлено на основании информации, полученной во время взаимодействия с Надзорными органами, по состоянию на 11 ноября 2014 г.. На текущий момент подробные результаты анализа кредитной информации получены не были.
¹⁹ Источник: компания «Деалогик» (Dealogic).