Райффайзенбанк выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»  

Группа УРАЛХИМ привлекла дебютный синдицированный кредит сроком на 5 лет суммой 220 млн долларов США. Организаторами финансирования выступили ING Bank N.V. («ING»), ЗАО «Райффайзенбанк» («Райффайзенбанк»), ОАО «Сбербанк России» (участвующий в сделке через Sberbank CIB и Sberbank Switzerland A.G., «Сбербанк») и VTB Capital plc (участвующий в сделке через VTB Bank (France) SA, «ВТБ») (совместно — «Уполномоченные Ведущие Организаторы»). HSBC Bank plc («HSBC») и ОАО «Росбанк» («Росбанк») приняли участие в сделке в статусе Ведущих Организаторов.

ING также взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению и Агента по мандатной документации, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, Сбербанк и Райффайзенбанк выступили в роли Паспортных Банков.

Кредит структурирован в виде классического предэкспортного финансирования, обеспеченного будущими поставками удобрений и другой экспортной продукции. Подписанный 14 декабря 2012 года, кредит является одной из первых для российских корпоративных заемщиков сделок, основанных на недавно утвержденной LMA (Loan Market Association) форме предэкспортного финансирования.

Компания Orrick (московский и лондонский офисы) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания Baker & McKenzie — CIS, Limited — юридическим консультантом на стороне заемщика.

Кредит был выдан 21 декабря в евро (клиент воспользовался правом выбора валюты кредита). Привлеченное финансирование позволит Группе увеличить средний срок погашения по портфелю и будет использовано для рефинансирования существующих кредитов и высвобождения обеспечения.

Клубный кредит вызвал большой интерес на рынке и дал компании возможность воспользоваться заемными средствами на сумму, в два раза превышающую запрашиваемую. Однако заемщик решил придерживаться изначально утвержденной суммы кредита.

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,5 млн тонн аммиачной селитры, 2,8 млн тонн аммиака, 0,8 млн тонн моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн тонн сложных удобрений, 1,2 млн тонн карбамида в год. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.