Альфа-Банк организовал размещение биржевых облигаций ЛенСпецСМУ на 5 млрд рублей, ставка купона — 11,85% годовых

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» в очередной раз выходит на рынок публичных долговых инструментов. 15 июня компания закрыла книгу заявок по биржевым облигация серии 001P-01, объём выпуска — пять миллиардов рублей, срок обращения — пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объём выпуска и составил 16,6 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 11,85% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 12,5% — 12,9%. Организаторы размещения — АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение выпуска планируется 23 июня.

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является одной из крупнейших строительных организаций России. Предприятия группы компаний выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами. Агентство S&P Global Ratings подтвердило 3 июня долгосрочный кредитный рейтинги компании на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».