Результаты финансовой деятельности ПАО Сбербанк по итогам 10 месяцев 2015 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк

Ключевые факты октября 2015 года:

• Банк заработал в октябре 33,9 млрд руб. чистой прибыли – максимальный результат с сентября прошлого года.
• Банк продолжил работу по снижению средней стоимости ресурсов за счет сокращения доли средств Банка России¹ в обязательствах на 1,2 п.п. до 3,9%.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«Мы ожидаем ускорения восстановления чистого процентного дохода под влиянием улучшения структуры работающих активов и выбытия сезонных вкладов, привлеченных в начале 2015 года.»

Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах за 10 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года:

• процентный доход увеличился на 23,7%, процентные расходы увеличились на 72,7%; чистый процентный доход снизился на 15,3%;
• комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 19,0%, чистый комиссионный доход увеличился на 5,7%;
• операционный доход до совокупных резервов снизился на 13,0%;
• расходы на создание совокупных резервов составили 333,6 млрд руб. против 311,4 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года;
• операционные расходы снизились на 1,4%;
• прибыль до уплаты налога на прибыль составила 211,2 млрд руб. против 371,0 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года;
• чистая прибыль составила 178,3 млрд руб. против 293,9 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года.

Комментарии:

Чистый процентный доход банка за 10 месяцев 2015 года составил 604,8 млрд руб. – на 15,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года продолжает сокращаться: 27,9% (итог 3 мес.), 22,5% (6 мес.), 16,3% (9 мес.) и 15,3% (10 мес.).

• Процентные доходы увеличились на 304,4 млрд руб. или на 23,7% за счет роста объема и доходности кредитов юридическим лицам и роста объема кредитов физическим лицам.
• Процентные расходы выросли на 414,0 млрд руб. или на 72,7%. Рост обусловлен повышением уровня процентных ставок на рынке и увеличением объема привлеченных средств. Рост процентных расходов продолжает замедляться вследствие снижения ключевой ставки Банком России – в период с января по октябрь ставка снижалась пять раз.

Кроме того, с 4 квартала 2015 года банк применяет принцип ежемесячного начисления к взносам в Фонд страхования вкладов для более равномерной нагрузки на финансовый результат (до этого указанные расходы приходились на последний месяц квартала). Поэтому прямое сопоставление процентных расходов за 10 месяцев текущего и прошлого года некорректно. Расходы банка по статье «страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов» в октябре составили 3,1 млрд руб.

Если применить принцип начисления к указанным взносам в прошлом году, то рост процентных расходов за 10 месяцев составил бы 71,9%.

Чистый комиссионный доход увеличился на 5,7% и составил 231,5 млрд руб. Банк продолжает наращивать чистый комиссионный доход даже при снижении комиссионных доходов от кредитных операций и банковского страхования: комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 19,0%. Рост операций с банковскими картами остается главным драйвером роста комиссионных доходов.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 10 месяцев составил 41,5 млрд руб. против 73,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы относительно 10 месяцев прошлого года снизились на 1,4% – как результат продолжающейся в банке программы оптимизации расходов. С 2015 года банк применяет к расходам на вознаграждение персонала принцип начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года, поэтому для корректного сравнения показателей этот же принцип применен к расходам на вознаграждение персонала в 2014 году.

Без применения принципа начисления к расходам на вознаграждение персонала за аналогичный период 2014 года операционные расходы увеличились на 1,2%.

Расходы на совокупные резервы за 10 месяцев 2015 года составили 333,6 млрд руб. против 311,4 млрд руб. годом ранее. В октябре расходы на резервы составили 29,9 млрд руб., что ниже среднемесячных расходов за предыдущие 9 месяцев (33,7 млрд руб.). Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рисков, опираясь на требования Банка России. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 1,9 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2015 года составила 211,2 млрд руб. против 371,0 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года. Чистая прибыль достигла 178,3 млрд руб. против 293,9 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года.

Активы в октябре сократились на 1,7% до величины 21,6 трлн руб. Значительное влияние на снижение балансовых статей в октябре оказала переоценка валютной составляющей в результате снижения курса основных валют к рублю. Основное снижение произошло в наличных денежных средствах, счетах ностро и кредитах корпоративным клиентам.

В октябре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 0,7 трлн руб., за 10 месяцев 2015 года – порядка 5,0 трлн руб. Остаток кредитного портфеля за октябрь сократился на 174 млрд руб. или на 1,5% и составил 11,6 трлн руб.

Частным клиентам в октябре выдано более 105 млрд руб., всего с начала года – порядка 960 млрд руб. Кредитный портфель за октябрь увеличился на 10 млрд руб. или на 0,2% и превысил 4,1 трлн руб. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля продолжила расти и к 1 ноября составила 52,4%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов за октябрь возросла на 0,4 п.п. до 3,3% частично за счет перехода в разряд просроченной задолженности кредита одному заемщику, резервы по которому были созданы ранее. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается существенно ниже, чем в среднем по банковской системе.

Объем вложений в ценные бумаги в октябре увеличился на 68 млрд руб. или на 3,8% за счет приобретения государственных ценных бумаг (еврооблигаций РФ и ОФЗ) и облигаций компаний и банков. Остаток портфеля на 1 ноября составил 1,8 трлн руб.

Средства физических лиц в октябре увеличились на 30 млрд руб. или на 0,3%, преимущественно за счет сберегательных сертификатов. Остаток средств физических лиц на 1 ноября 2015 года составил 9,8 трлн руб. С начала текущего года средства физических лиц увеличились на 1 281 млрд руб. или на 15,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост портфеля составил 1,7%.

Средства юридических лиц после значительного роста на протяжении последних 4 месяцев в октябре сократились на 97 млрд руб. или на 1,6% за счет оттока рублевых средств с депозитов и счетов до востребования. С начала года остаток средств юридических лиц увеличился на 869 млрд руб. или на 17,2% и составил 5,9 трлн руб.

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 ноября составляют 1 785 млрд руб.  Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 623 млрд руб.

В октябре основные изменения в общий капитал внесли заработанная прибыль и переоценка ценных бумаг. В результате общий капитал за октябрь увеличился на 47 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за октябрь на 396 млрд руб.

По оперативным данным значения нормативов на 1 ноября 2015 года составляют:

• Н1.1 — 8,43%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5%)
• Н1.2 — 8,43%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 6,0%)
• Н1.0 — 12,34% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10%).

Показатели ПАО Сбербанк за 10 месяцев 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)